Financieel partner voor senioren

WAAR BETROKKENHEID VANZELFSPREKEND IS

Het is niet altijd makkelijk goed overzicht te houden over uw financiële situatie. Banken en financiële instellingen blinken niet uit in duidelijke communicatie. Persoonlijk contact is een uitzondering.

Zoekt u een ervaren en deskundig iemand om uw bankzaken te regelen, uw administratie op orde te brengen, mee te denken over uw nalatenschapsplanning, u te begeleiden bij uw vermogensbeheer bij de bank? Ik help u graag.

Begeleiding bij of uitvoering van:

⇨ Bankzaken

⇨ Financiële administratie

⇨ Nalatenschapsplanning

⇨ Keuze vermogensbeheer

Mijn dienstverlening

Door sluiting van filialen en digitalisering is persoonlijk contact bij banken tegenwoordig een uitzondering. Voor vragen wordt u doorverwezen naar een contactformulier.

Als cliënt bent u niet blij met deze ontwikkelingen. Het persoonlijk contact is verdwenen, u mist een deskundig aanspreekpunt. Uw financiën zijn belangrijk, het is niet eenvoudig alles te overzien.

Als ervaren private banker en vermogensbeheerder heb ik jarenlang mensen begeleid en ondersteund bij financiële zaken en geholpen bij belangrijke financiële beslissingen. Persoonlijk contact, deskundig advies en betrokkenheid zijn mijn uitgangspunten.

Zoekt u iemand om:

uw bankzaken te regelen?
uw administratie op orde te brengen?
mee te denken over uw nalatenschapsplanning?
u te begeleiden bij uw vermogensbeheer bij de bank?

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we waar u behoefte aan hebt en wat ik voor u kan betekenen.

Voor wie?

Iedereen die hulp nodig heeft bij zijn bankzaken of bij financiële afwegingen is welkom. Dat kunnen bijvoorbeeld ouderen zijn of iemand van wie de partner is overleden. Maar ook met kinderen die zien dat hun ouders wel wat hulp kunnen gebruiken, overleg ik graag over een passende oplossing.

Persoonlijke werkwijze

Afhankelijk van uw vragen, bepalen we in overleg op welke wijze ik u het beste kan helpen. Soms is dat eenmalig of af en toe, maar het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan (twee-)wekelijkse of maandelijkse hulp. Alles is mogelijk en kan elk moment worden aangepast. U zit nergens aan vast. Tijdens een kennismakingsgesprek zal ik u meer vertellen over mijn werkwijze.

Wat kunt u verwachten?

Ik kan u ondersteuning bieden op een breed financieel terrein. Dat kan eenmalig ordening van uw financiële administratie zijn tot regelmatig helpen met overboeken, het regelen van automatische incasso’s of het voorbereiden van uw belastingopgave. U kunt met mij ook overleggen over schenkingen of over uw nalatenschap. Eigenlijk kunt u mij zien als een financiële huisarts die helpt waar nodig.
Voor gespecialiseerde onderwerpen werk ik nauw samen met deskundigen, bijvoorbeeld belastingadviseurs, notarissen of specialisten op pensioengebied.

Uw kinderen kunnen, indien gewenst, via e-mail geïnformeerd worden over zaken die zijn besproken. Daarmee blijven zij volledig op de hoogte.

Onderscheidend

Ik ben echt alleen voor u werkzaam. Het gaat om uw situatie en uw wensen. Die ga ik zo goed mogelijk vervullen. In gesprekken met derden bent alleen u belangrijk voor mij, niet de wederpartij. Daarmee ben ik sterk onderscheidend van anderen die vaak aan het commerciële belang van hun werkgever (moeten) denken.

Onafhankelijk

Ik werk volledig onafhankelijk en heb geen enkele zakelijke connectie met andere partijen. Kan daarom volledig onafhankelijk adviseren/begeleiden naar een voor u optimale oplossing en situatie.

Netwerk

Ik loop al meer dan dertig jaar rond in de financiële wereld en ben al meer dan 25 jaar woonachtig in Kennemerland. In al die jaren heb ik een groot netwerk opgebouwd van financiële partijen, notarissen, accountants, vermogensbeheerders, etc. Als u behoefte heeft aan andere partij, dan kan ik u onafhankelijk adviseren naar iemand die goed bij u past.

Vergoeding

Afhankelijk van uw wensen maak ik afspraken met u over de frequentie waarmee ik uw assisteer in uw financiële zaken. Ik werk op basis van uurtarief (€70,- ex btw). Wilt u vaker gebruik maken van mijn hulp dan is een abonnement handig. Daarbij kunt u aangeven hoe vaak u begeleiding wenst.

Wilt u door mij teruggebeld worden voor een afspraak?

Laat uw naam en telefoonnummer achter, dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Uw financieel partner Weng de Beaufort foto

Mijn achtergrond:

Mijn naam is Weng (W.H.) de Beaufort (1957). Ik ben al meer dan dertig jaar werkzaam in de financiële wereld. Na mijn opleiding aan Nijenrode werkte ik als vermogensbeheerder en private banker bij onder meer Wesselius, Lombard Odier en Van Lanschot Bankiers.

Betrokkenheid bij mijn cliënten, persoonlijk en deskundig advies zijn mijn uitgangspunten. Ik kan u helpen met onder meer: bankzaken, financiële administratie, keuze van vermogensbeheerder, nalatenschapsplanning, sparen en beleggen en begeleiding bij aankoop van financiële producten.

> lees meer…